Entra una solicitud
- Extraemos los datos
- Actualizamos CRM
- Avisamos al responsable
ERRATIQ / AUTOMATION
Automation: automatización de procesos.
Un formulario llega por email.
Alguien copia los datos. Los mete en el CRM. Crea una tarea. Avisa a otra persona. Y después tiene que acordarse del seguimiento.
Automation conecta esos pasos para que la información avance sin tener que transportarla manualmente entre herramientas.
Emails. Formularios. Documentos. CRM. ERP. Excel. Avisos. Tareas. Aprobaciones.
Primero entendemos el proceso. Después automatizamos lo que tenga sentido. Si automatizarlo cuesta más que el problema que resuelve, no tiene sentido hacerlo.
Ejemplo de funcionamiento
- Solicitud
- Datos ordenados
- Equipo avisado
CRITERIO
Automatización solo cuando hay trabajo repetido, reglas y ahorro defendible.
No vendemos automatización por vender. Buscamos tareas con frecuencia, reglas, datos y un coste operativo que ya se nota.
El proceso se repite varias veces al mes.
Hay datos que se copian entre herramientas.
Una persona revisa siempre los mismos campos.
Se pierden solicitudes por falta de seguimiento.
El error humano sale caro o retrasa al equipo.
Ejemplos de procesos
Un proceso entra. El trabajo sale hecho.
Llega un documento
- Extraemos información
- Validamos campos
- Enviamos donde corresponde
Se aprueba un presupuesto
- Actualizamos estado
- Generamos tareas
- Notificamos al equipo
Auditoría inicial por videollamada
Solicitar auditoría inicial Revisamos tu caso contigo antes de proponerte una solución.
Cuatro preguntas para preparar la reunión. Sin coste.
Método
Primero entendemos. Después automatizamos.
Revisamos el proceso contigo y construimos solo lo que compensa automatizar.
Entendemos
Qué ocurre hoy.
Separamos
Qué requiere criterio y qué es repetición.
Construimos
Solo lo que tiene sentido automatizar.